Forex

 Horário UTC

Inicia semana bursátil Domingo a las 22 h (19 h Brasil)

Termina el Viernes a las 19 h (16 h Brasil)

¿Qué es FOREX?

FOREX es la abreviación de Foreing Exchange, intercambio de divisas (monedas).

FOREX, o Foreign Exchange Market, es el mercado global descentralizado de intercambio de divisas, donde se compran y venden monedas de diferentes países. Es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen de transacciones diario que alcanza trillones de dólares.

Principales características del FOREX:

1. Descentralizado: No tiene una ubicación física central; funciona a través de redes electrónicas y plataformas de negociación en todo el mundo.
2. Operación 24/5: Está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana, permitiendo operar en diferentes husos horarios.
3. Alta liquidez: Es extremadamente líquido, lo que facilita entrar y salir rápidamente de las operaciones.
4. Pares de divisas: Se negocian pares como EUR/USD (euro/dólar estadounidense), GBP/JPY (libra esterlina/yen japonés), etc. El precio refleja el valor de una moneda en relación con otra.
5. Apalancamiento: Ofrece la posibilidad de operar con un capital mayor al invertido, lo que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.

¿Cómo funciona?

Negociación en pares: Un trader especula sobre el movimiento del precio de un par de divisas. Por ejemplo, si cree que el euro se apreciará frente al dólar estadounidense, "compra" EUR/USD. Si espera lo contrario, "vende".

Factores de influencia: Las tasas de interés, políticas monetarias, eventos económicos y geopolíticos afectan el valor de las monedas.

Participantes: Incluyen bancos, gobiernos, grandes instituciones financieras, empresas y traders individuales.

Moneda base e Moneda de cotización o contrapuesta

En la negociación de pares de divisas, como el EUR/USD, la primera moneda mencionada (en este caso, EUR) se llama moneda base, y la segunda moneda (en el ejemplo, USD) se llama moneda de cotización o moneda contrapuesta. El funcionamiento de esta negociación se puede explicar de la siguiente manera:

Estructura del Par de Divisas

Moneda Base (EUR): La moneda base es la que estás comprando o vendiendo. En el par EUR/USD, la moneda base es el euro (EUR).

Moneda de Cotización (USD): La moneda de cotización indica cuántas unidades de la moneda de cotización (USD) se necesitan para comprar una unidad de la moneda base (EUR). En el par EUR/USD, la moneda de cotización es el dólar estadounidense (USD).

Cómo Funciona la Cotización

La cotización del par de divisas, como EUR/USD = 1,10, indica que 1 euro (EUR) vale 1,10 dólares estadounidenses (USD). 

En otras palabras, para comprar 1 euro, necesitarías 1,10 dólares. 

El precio de cada par de divisas fluctúa constantemente dependiendo de factores económicos, políticos y otros eventos globales.

Operación de Compra o Venta

1. Compra de EUR/USD (Posición Larga):

   • Si crees que el euro (EUR) se va a apreciar frente al dólar estadounidense (USD), puedes comprar el par EUR/USD.
   • Ejemplo: Si la cotización es 1,10, estás comprando 1 euro y pagando 1,10 dólares por él. Si el precio sube a 1,15, puedes vender el par, obteniendo la diferencia de 0,05 dólares por euro.

2. Venta de EUR/USD (Posición Corta):

   • Si crees que el euro (EUR) se va a devaluar frente al dólar (USD), puedes vender el par EUR/USD.
   • Ejemplo: Si la cotización es 1,10, estás vendiendo 1 euro por 1,10 dólares. Si el precio cae a 1,05, puedes comprar el par a ese precio más bajo, ganando la diferencia de 0,05 dólares por euro.

Ejemplo Práctico de Negociación

Compra (Long) EUR/USD:
Cotización: 1,10

Acción: Compras 10.000 EUR (10.000 euros) por 11.000 USD (10.000 x 1,10 = 11.000 dólares).

Si la cotización sube a 1,12, puedes vender los 10.000 EUR por 11.200 USD, obteniendo una ganancia de 200 USD (11.200 - 11.000 USD).

Venta (Short) EUR/USD:
Cotización: 1,10
Acción: Vendes 10.000 EUR por 11.000 USD (estás apostando a que el euro va a bajar).

Si la cotización baja a 1,08, puedes comprar los 10.000 EUR de vuelta por 10.800 USD, obteniendo una ganancia de 200 USD (11.000 - 10.800 USD).

Aspectos Importantes de la Negociación en Pares de Divisas

• Valor de Mercado y Volatilidad: El precio de cada par de divisas está influenciado por varios factores, como las tasas de interés, políticas monetarias, indicadores económicos y eventos geopolíticos.
• Apalancamiento: Muchos traders utilizan apalancamiento para negociar con cantidades mayores que el valor de su capital. Esto puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas.
• Spread: El spread es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid) de un par de divisas. Esta diferencia es cómo el broker gana dinero en las transacciones.
• Cobertura y Diversificación: Los traders profesionales pueden usar diferentes pares de divisas para proteger sus posiciones o diversificar sus inversiones mediante estrategias de cobertura.

La negociación entre pares de divisas, como el EUR/USD, se basa en predecir la dirección del valor relativo de una moneda en comparación con otra. La moneda base se compra o se vende en función de la expectativa de que su valor aumentará o disminuirá en relación con la moneda de cotización. Este proceso es la esencia de las operaciones en Forex, y su dinámica es fundamental para los traders que buscan obtener ganancias en el mercado de divisas.

Riesgos y beneficios:

Beneficios:

• Alta liquidez.
• Posibilidad de obtener beneficios en mercados al alza y a la baja.
• Accesibilidad para traders principiantes a través de plataformas en línea.

Riesgos:

• Alta volatilidad que puede provocar pérdidas rápidas.
• El apalancamiento aumenta los riesgos.
• Complejidad para principiantes sin conocimientos sólidos de análisis de mercado.

Si te interesa explorar el FOREX, es crucial educarte adecuadamente, practicar en cuentas demo y aplicar una buena gestión de riesgos.

¿Qué son los Brokers?

Los brokers son intermediarios financieros que facilitan la compra y venta de activos en los mercados, como acciones, divisas, materias primas, criptomonedas y otros instrumentos financieros. Actúan como un puente entre los inversores (personas o empresas) y los mercados financieros.

Principales funciones de un broker:

1. Ejecución de órdenes: Los brokers reciben las órdenes de compra o venta de sus clientes y las ejecutan en el mercado correspondiente.
2. Acceso al mercado: Proporcionan plataformas tecnológicas que permiten a los usuarios operar en tiempo real en los mercados financieros.
3. Asesoramiento (opcional): Algunos brokers ofrecen servicios adicionales, como análisis de mercado y recomendaciones de inversión.
4. Gestión de fondos: Algunos brokers también ofrecen servicios de gestión de carteras, invirtiendo el capital del cliente según objetivos predefinidos.

Tipos de brokers:

1. Brokers de acciones: Especializados en el mercado de valores, donde se compran y venden acciones de empresas.
2. Brokers de FOREX: Facilitadores en la negociación de divisas internacionales.
3. Brokers de futuros y opciones: Intermedian en contratos derivados, como futuros y opciones.
4. Brokers online: Plataformas digitales que permiten a los usuarios operar directamente desde sus dispositivos sin necesidad de intermediación física.
5. Brokers tradicionales: Ofrecen servicios más personalizados, pero suelen cobrar comisiones más altas.

Spread ¿Cómo ganan dinero los brokers?

Comisiones: Cobran una tarifa por cada operación realizada (por ejemplo, por la compra o venta de acciones).

Spread: El spread en Forex es uno de los mecanismos principales a través del cual los brokers ganan dinero. Es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid) de un par de divisas. Para entenderlo mejor, vamos a desglosarlo:

¿Cómo funciona el Spread?

1. Precio de Compra (Ask Price): Es el precio al cual el broker está dispuesto a vender una moneda a un trader. Es decir, si tú quieres comprar la moneda base de un par, como el EUR/USD, el ask price es el precio al cual comprarás los euros.

2. Precio de Venta (Bid Price): Es el precio al cual el broker está dispuesto a comprar una moneda del trader. Si tú quieres vender la moneda base (por ejemplo, los euros), el bid price es el precio al que venderías los euros.

3. Spread: La diferencia entre el ask price y el bid price es el spread. En otras palabras, el spread es el costo implícito de hacer una transacción. Cuanto mayor sea la diferencia entre estos dos precios, mayor será el spread.

   • Ejemplo: Si el bid de EUR/USD es 1.1050 y el ask es 1.1052, el spread es de 2 pips (la unidad de medida en Forex). En este caso, el spread es de 2 pips y el trader pagará esa diferencia para realizar la transacción.

Tipos de Pares de Divisas y Cómo Afectan el Spread

• Pares Mayores (Major Pairs): Son los pares de divisas más negociados y suelen tener spreads más bajos debido a su alta liquidez y volumen de negociación. Ejemplos de pares mayores incluyen EUR/USD, GBP/USD, y USD/JPY. Los spreads de estos pares tienden a ser más estrechos (alrededor de 1-2 pips en condiciones normales).

• Pares Menos Comunes o Exóticos (Exotic Pairs): Son aquellos que incluyen una moneda de un mercado emergente, como el USD/TRY (dólar estadounidense contra la lira turca) o el EUR/TRY (euro contra la lira turca). Estos pares tienen spreads más amplios debido a su menor liquidez y mayor volatilidad. Los spreads en estos pares pueden ser significativamente más altos, incluso de 10 pips o más, dependiendo de las condiciones del mercado.

Ejemplo Práctico de Spread

Imagina que quieres operar con el par EUR/USD, y el precio de compra (ask) es 1.1050 y el precio de venta (bid) es 1.1048. El spread en este caso es de 2 pips.

• Si compras EUR/USD, pagas 1.1050 por cada euro.
• Si vendes EUR/USD, recibes 1.1048 por cada euro.

Es decir, el precio al que compras es un poco más alto que el precio al que podrías vender de inmediato. El broker gana esa diferencia (en este caso, 2 pips) por cada transacción realizada.

Vamos a hacer un ejemplo práctico con el par EUR/USD para que puedas ver cómo el spread influye en una transacción y cómo se relaciona con las ganancias.

Supuestos del Ejemplo:

• Par de divisas: EUR/USD
• Spread: 2 pips (lo que es común para pares mayores como EUR/USD en condiciones normales)
• Tamaño de la posición: 10,000 unidades (1 micro lote)
• Valor de 1 pip para un micro lote: Aproximadamente 0.10 USD

Paso 1: Explicación de la Cotización y el Spread

• Cotización de compra (ask): 1.1050
• Cotización de venta (bid): 1.1048
• Spread: 2 pips (1.1050 - 1.1048)

Si decides comprar EUR/USD, compras a 1.1050. Si decides vender, venderías a 1.1048.

Paso 2: Efecto del Spread al Comprar

Cuando compras EUR/USD a 1.1050, el mercado inmediatamente te "coloca" con una pequeña pérdida porque si quisieras vender en ese momento, lo harías a 1.1048. Es decir, el precio tiene que moverse 2 pips a tu favor antes de que empieces a ganar dinero.

Paso 3: Ejemplo de Ganancia después del Spread

Imagina que compras 10,000 EUR a 1.1050 y el mercado se mueve a 1.1070.

• Compraste a 1.1050 y ahora el precio sube a 1.1070.
• Ahora puedes vender a 1.1070 y obtener una ganancia de 20 pips (1.1070 - 1.1050).

Ganancia por pip en un micro lote (10,000 unidades):

• 1 pip = 0.10 USD (esto es un valor estándar en un micro lote)
• 20 pips = 0.10 USD x 20 = 2 USD

Así que, en este caso, tu ganancia sería 2 USD.

Paso 4: Comparación con el Impacto del Spread

En este ejemplo, el spread de 2 pips significa que antes de que tu transacción empiece a generar ganancias, el precio del par debe moverse al menos 2 pips a tu favor solo para cubrir el costo del spread.

Resumen de la operación:

• Compra a 1.1050, vende a 1.1070.
• Ganancia: 20 pips = 2 USD.
• Costo del spread: 2 pips = 0.20 USD.

Entonces, después de cubrir el costo del spread de 0.20 USD, tu ganancia neta es de 1.80 USD.

Conclusión:

El spread es una de las primeras barreras que debes superar en cada transacción. En este caso, el spread de 2 pips significó que el mercado tuvo que moverse 2 pips a tu favor solo para cubrir ese costo. A medida que el precio se mueve más a tu favor, tu ganancia aumenta.

Recuerda que el valor de 1 pip cambia dependiendo del tamaño de la posición y el par de divisas, y que el spread puede variar dependiendo de la liquidez del mercado, las condiciones del broker y otros factores.

¿Por Qué el Spread Varía?

El spread varía en función de varios factores:

1. Liquidez: Pares como EUR/USD o GBP/USD tienen una alta liquidez, por lo que su spread es bajo. En cambio, los pares exóticos tienen menos liquidez, lo que genera un spread más alto.

2. Condiciones de Mercado: Durante eventos económicos importantes o alta volatilidad, los spreads pueden ampliarse. Esto ocurre porque hay más incertidumbre en el mercado y, por lo tanto, los brokers ajustan los spreads para compensar el riesgo adicional.

3. Broker o "Tienda": Diferentes brokers ofrecen spreads distintos, basados en su estructura de costos y servicios. Algunos brokers ofrecen spreads fijos, mientras que otros ofrecen spreads variables, que cambian dependiendo de la oferta y demanda en el mercado.

Cómo Afecta el Spread en el Trading

• Impacto en las Ganancias/Pérdidas: El spread afecta las ganancias de un trader, ya que siempre comienza con una pequeña "pérdida" debido al spread. Por ejemplo, si el spread es de 2 pips, el precio del par de divisas debe moverse en la dirección favorable del trader más de 2 pips para que comience a ganar. Esto significa que el trader necesita que el mercado se mueva a su favor antes de cubrir el costo del spread.

• Estrategias de Trading: Los traders deben tener en cuenta el spread al calcular sus posibles ganancias y pérdidas. Los traders de corto plazo o aquellos que operan con pequeñas fluctuaciones de precios deben considerar los spreads más bajos como una prioridad.

Conclusión

El spread es una de las formas en que los brokers ganan dinero. Es el costo implícito de hacer una transacción en Forex y varía según el par de divisas, las condiciones del mercado y el tipo de broker. Los traders deben tener en cuenta el spread al planificar sus operaciones, especialmente si operan en pares menos líquidos, donde los spreads pueden ser más altos.

Tarifas adicionales: Pueden incluir costos por mantenimiento de cuentas, retiros o servicios premium.

Elección de un broker:

Al elegir un broker, es importante considerar:

• Regulación: Debe estar registrado y regulado por entidades financieras confiables para garantizar la seguridad de los fondos.
• Costos: Comparar comisiones, spreads y otros cargos.
• Plataforma: Evaluar la facilidad de uso, herramientas de análisis y velocidad de ejecución.
• Atención al cliente: La calidad del soporte puede ser crucial, especialmente para principiantes.

Los brokers desempeñan un papel clave en el acceso al mundo de las inversiones, pero es importante investigar y elegir cuidadosamente uno que se adapte a tus necesidades y objetivos financieros.

Historia del mercado Forex 

La historia del mercado Forex (Foreign Exchange) tiene sus raíces en la antigüedad, pero su forma moderna comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el sistema de Bretton Woods en 1944. Este sistema fijaba las tasas de cambio entre las monedas principales y las vinculaba al oro, creando estabilidad en el comercio internacional. Sin embargo, el sistema colapsó en 1971, lo que permitió que las monedas flotaran libremente, marcando el inicio del mercado Forex tal como lo conocemos hoy.

Evolución del Forex y su apertura al público general

1. Década de 1970 - Surgimiento del Forex moderno:

   • En 1973, los tipos de cambio comenzaron a fluctuar libremente, impulsando un mercado global descentralizado para el comercio de divisas.
   • Inicialmente, el Forex estaba dominado por grandes instituciones financieras, bancos centrales y corporaciones multinacionales.

2. Década de 1990 - La era de la digitalización:

   • El avance de la tecnología permitió el desarrollo de plataformas electrónicas de trading.
   • Brokers comenzaron a ofrecer acceso al mercado Forex a inversores minoristas, reduciendo barreras como altos requisitos de capital.
   • En esta época, el mercado Forex se abrió para traders individuales, gracias a la llegada de plataformas como MetaTrader, que facilitaron la negociación en línea.

3. Apertura al público general:

   • A mediados de la década de 1990, brokers comenzaron a ofrecer cuentas con apalancamiento que permitieron a pequeños inversores participar en el mercado con cantidades mínimas de capital.
   • El acceso masivo al internet en la década de 2000 amplió significativamente la base de traders minoristas, permitiendo que millones de personas en todo el mundo invirtieran en Forex.

4. Actualidad:

   • Hoy, el Forex es accesible para casi cualquier persona con una conexión a internet, y la tecnología ha hecho posible operar desde dispositivos móviles.
   • Brokers en línea ofrecen herramientas educativas, cuentas demo y soporte, democratizando aún más el acceso al mercado.

Conclusión

El mercado Forex evolucionó de un entorno exclusivo para grandes instituciones a un espacio accesible para inversores minoristas, gracias a la digitalización y los avances tecnológicos de la década de 1990. Actualmente, es uno de los mercados más grandes y líquidos del mundo, con una participación masiva tanto de instituciones como de individuos.

Exitos y Fracasos

Forex, como mercado global de divisas, tiene una historia relativamente corta en comparación con otros mercados financieros, pero ha crecido enormemente en las últimas tres décadas. Durante este tiempo, ha habido historias de grandes éxitos y fracasos que han capturado la atención del público y ayudado a consolidar su fama. A continuación, te contaré algunas de las historias más conocidas de éxito y fracaso en Forex, así como el perfil de personas que se dedican exclusivamente a ganar dinero en este mercado en la actualidad.

Historias Famosas de Éxito

1. George Soros - El Hombre que Rompió el Banco de Inglaterra

   • Éxito Legendario: En 1992, el inversor y especulador George Soros realizó una de las operaciones más famosas de la historia del Forex. Soros apostó contra la libra esterlina, anticipando que el Reino Unido no lograría mantener su moneda dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio Europeo (ERM). Soros, con su fondo Quantum Fund, vendió miles de millones de libras, causando la caída de la moneda y ganando cerca de 1.000 millones de dólares en un solo día. Este éxito le valió el título de "El hombre que rompió el Banco de Inglaterra".
   • Lección: Esta operación no solo marcó su fortuna, sino que también demostró cómo una gran cantidad de conocimiento sobre los movimientos económicos y una apuesta audaz pueden generar enormes ganancias en Forex.

2. Stanley Druckenmiller

   • Éxito Continuo: Druckenmiller trabajó con Soros y fue un miembro clave del equipo en la operación contra la libra esterlina. Después de ese éxito, Druckenmiller siguió operando con gran éxito, acumulando una fortuna personal significativa. A diferencia de otros, es conocido por su habilidad para hacer ganancias constantes, evitando la exposición excesiva a riesgos y gestionando con prudencia su capital.
   • Lección: Druckenmiller es un ejemplo de un trader que ha logrado mantenerse exitoso a lo largo del tiempo mediante un enfoque disciplinado y estratégico.

Historias de Fracaso y Caídas

1. Nick Leeson - El Trader que Colapsó Barings Bank

   • Fracaso Histórico: Nick Leeson, un trader británico, fue el responsable de la quiebra de Barings Bank, uno de los bancos más antiguos de Inglaterra. A principios de los años 90, Leeson operaba en el mercado de futuros en Singapur, y al principio obtuvo grandes ganancias. Sin embargo, comenzó a tomar riesgos desmesurados, operando en Forex y otros mercados sin el conocimiento adecuado y ocultando sus pérdidas. Finalmente, una operación fallida resultó en pérdidas de más de 1.300 millones de libras, lo que llevó al colapso de Barings Bank.
   • Lección: La historia de Leeson demuestra lo peligrosa que puede ser la falta de control sobre el riesgo, el apalancamiento excesivo y la falta de transparencia.

2. Jérôme Kerviel - El Trader que Perdio Miles de Millones

   • Fracaso Masivo: En 2008, el trader francés Jérôme Kerviel, que trabajaba para Société Générale, incurrió en pérdidas de alrededor de 5.000 millones de euros debido a operaciones no autorizadas y excesivamente arriesgadas en los mercados de futuros y Forex. Al igual que Nick Leeson, Kerviel intentó ocultar sus pérdidas, pero cuando se descubrió, la magnitud del escándalo fue enorme.
   • Lección: Esta historia refleja los peligros del uso irresponsable del apalancamiento y la falta de supervisión adecuada en grandes instituciones financieras.

Personas que se Dedican Exclusivamente a Forex en la Actualidad

En la actualidad, el mercado Forex es un espacio donde muchos traders buscan generar ingresos sustanciales, algunos lo hacen de forma profesional y se dedican exclusivamente a ello. Aquí te detallo cómo operan:

1. Traders de Éxito:

   • Muchos traders exitosos se dedican exclusivamente al Forex y ganan grandes sumas de dinero a través de su habilidad en análisis técnico y fundamental, manejo de riesgos, y la disciplina en la ejecución de sus estrategias.
   • Estos traders suelen tener una profunda comprensión de las variables económicas, los patrones de mercado, y las herramientas de análisis.
   • Ejemplo: Algunos traders utilizan estrategias de day trading, mientras que otros prefieren el swing trading, esperando tendencias más largas y controlando posiciones durante varios días o semanas.

2. Influencers y Educadores de Forex:

   • En los últimos años, ha crecido una comunidad de traders que enseñan a otros a operar en Forex. Algunos se han convertido en influencers de Forex y ofrecen cursos, estrategias, y mentoría. Estos educadores han logrado hacer grandes fortunas al crear contenido educativo sobre Forex, como videos en YouTube, webinars, y programas pagos.
   • Muchos traders se dedican al copy trading, donde siguen las operaciones de traders exitosos a través de plataformas que permiten copiar las transacciones en tiempo real.

3. Plataformas de Trading Online:

   • Plataformas como MetaTrader, cTrader y TradingView han facilitado que los traders minoristas puedan acceder al mercado Forex desde cualquier lugar con acceso a internet, permitiendo que personas con menos capital puedan participar en el mercado global.

Conclusión

El mercado Forex ha sido escenario de algunas de las historias más grandes de éxito y fracaso en el mundo de las inversiones. Mientras que algunos traders han ganado grandes fortunas, otros han pagado el precio por no gestionar adecuadamente el riesgo. Actualmente, es posible encontrar personas que viven exclusivamente de Forex, ya sea operando como traders profesionales, educadores, o a través de plataformas de copy trading. Sin embargo, para tener éxito en Forex, se requiere un profundo conocimiento, disciplina y una sólida estrategia de gestión de riesgos.

Cuantas personas pueden estar conectadas simultaneamente en el FOREX?

Estimación del número de personas conectadas simultáneamente en el Forex

1. A nivel global:

   • Se estima que hay entre 10 y 20 millones de traders activos globalmente, incluyendo tanto traders individuales como instituciones financieras.
   • Durante los horarios de mayor actividad (por ejemplo, la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York), entre 1 y 3 millones de traders individuales pueden estar conectados simultáneamente.

2. Factores clave que afectan el número de personas conectadas:

   • Superposición de sesiones:
     • Las horas de mayor actividad coinciden con la superposición de las sesiones europeas y estadounidenses (aproximadamente entre las 8:00 y 12:00 hora de Nueva York).
     • En este período, la mayoría de los traders institucionales y un gran número de traders individuales están activos.
   • Sesión asiática:
     • Tiene menos volumen comparado con Europa y Norteamérica, pero sigue atrayendo cientos de miles de traders, especialmente en países asiáticos.

3. Distribución por perfil de trader:

   • Institucionales: Representan la mayor parte del volumen (alrededor del 80%), incluyendo bancos, fondos de inversión y grandes corporaciones.
   • Traders minoristas: Aunque representan un menor porcentaje del volumen, suman millones de personas conectadas a través de plataformas como MetaTrader, cTrader, entre otras.

Cómo se estima este número?

Las estimaciones del número de personas conectadas simultáneamente al Forex se basan en:

• Datos de volumen de las sesiones de mercado: Londres representa más del 30% del volumen diario, seguido por Nueva York (~24%). Esto indica que las sesiones europeas y americanas concentran la mayor cantidad de participantes.
• Datos de plataformas de trading: Las plataformas registran usuarios activos en tiempo real, aunque estas cifras no siempre son públicas.
• Informes del Banco de Pagos Internacionales (BIS): Su informe trienal sobre Forex da un panorama general del volumen y participación global.
• Estudios de mercado de brokers y firmas de análisis financiero.

Conclusión:

Durante las horas pico, especialmente en la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, se estima que entre 1 y 3 millones de traders individuales están conectados simultáneamente, además de cientos de miles de participantes institucionales. En horas de menor actividad, este número puede reducirse a unos cientos de miles de traders activos.

O mercado de Forex é um dos mais ativos e dinâmicos do mundo, com uma média diária de US$ 7,5 trilhões negociados (dados do BIS de 2022). Porém, determinar quantas pessoas estão diretamente "ligadas" ou negociando no Forex em uma hora específica é desafiador, pois o mercado é descentralizado e global.

Estimativa da Atividade no Forex

Embora não existam números precisos sobre o número de traders ativos em uma hora, as estatísticas podem ser inferidas com base nos seguintes fatores:

1. Volume de Negociação por Sessão:

   • O Forex opera 24 horas por dia, dividido em sessões principais:
     • Sessão Asiática (Tóquio, Hong Kong, Sydney).
     • Sessão Europeia (Londres, Frankfurt).
     • Sessão Norte-Americana (Nova York, Chicago).
   • As sessões de Londres e Nova York são as mais movimentadas, representando juntas cerca de 70% do volume diário.

2. Atividade nas Plataformas de Negociação:

   • Corretores e plataformas como MetaTrader 4/5 registram a quantidade de usuários ativos em tempo real. Esses dados podem ser usados para estimar o número médio de traders ativos por hora.

3. Distribuição Global de Traders:

   • Existem milhões de traders em todo o mundo. Estima-se que haja entre 10 e 20 milhões de traders Forex ativos globalmente, variando de investidores individuais a grandes instituições.

4. Traders Institucionais vs. Individuais:

   • A maior parte do volume de negociação vem de instituições (bancos, fundos de hedge).
   • Traders individuais representam uma parcela menor do volume, mas ainda podem totalizar milhões de pessoas conectadas simultaneamente.

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Como essas estatísticas são feitas?

Os dados sobre a atividade no Forex são coletados a partir de:

1. Relatórios de Volume das Corretoras:

   • Corretores regulados divulgam informações sobre o volume total de negociações realizadas em suas plataformas.

2. Estudos do Banco de Compensações Internacionais (BIS):

   • O BIS publica um relatório trienal detalhando o volume diário e os principais pares negociados.

3. Plataformas de Negociação:

   • Softwares como MetaTrader e cTrader registram acessos e negociações realizadas. Esses dados podem ser agregados para inferir o número de traders ativos em diferentes horários.

4. Estudos de Mercado:

   • Empresas de análise financeira realizam pesquisas para identificar o perfil e a atividade dos traders Forex.

5. Correlações com Fusos Horários e Sessões de Pico:

   • Dados do mercado mostram que os horários de maior atividade coincidem com a sobreposição de sessões (por exemplo, Londres e Nova York).

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Uma Estimativa Baseada em Dados:

Se o mercado movimenta cerca de US$ 7,5 trilhões por dia e aproximadamente 10 milhões de traders individuais participam globalmente, pode-se estimar que:

• 1 a 2 milhões de traders individuais estão conectados a cada hora nos horários de pico (sobreposições de sessões).
• Esse número varia significativamente durante a sessão asiática, que é menos movimentada.

Essas estimativas não incluem os participantes institucionais, que negociam em volumes muito maiores.

¿Qué es apalancar?

Apalancar es el acto de utilizar recursos prestados para aumentar el potencial de retorno de una inversión, empleando menos capital propio. En términos financieros, el apalancamiento permite que un inversionista o empresa opere con una cantidad mayor de la que posee, amplificando tanto las ganancias como los riesgos.

Apalancamiento en palabras simples:

Imagina que tienes $1.000 y quieres invertir en el mercado financiero. Con apalancamiento, un corredor o institución financiera puede permitirte operar como si tuvieras $10.000, multiplicando el impacto de tus operaciones.

¿Dónde se utiliza el apalancamiento?

1. Mercado FOREX: Es muy común en el mercado de divisas. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:100, puedes controlar una posición de $100.000 utilizando solo $1.000.
2. Acciones y derivados: Se utiliza en operaciones con futuros, opciones y CFDs (Contratos por Diferencia).
3. Empresas: Las empresas utilizan apalancamiento financiero al contraer deudas para financiar proyectos y aumentar su capacidad operativa.

¿Cómo funciona el apalancamiento?

El apalancamiento generalmente se expresa como una razón, como 1:10, 1:50 o 1:100. Estos números indican el múltiplo por el cual se amplifica tu capital:

• 1:10: Por cada $1 propio, controlas $10.
• 1:100: Por cada $1 propio, controlas $100.

Beneficios del apalancamiento:

1. Ampliación de ganancias: Con una inversión pequeña, puedes obtener rendimientos mucho mayores.
2. Accesibilidad: Permite que inversores con poco capital participen en mercados más grandes.
3. Flexibilidad: Da acceso a operaciones que de otro modo serían inaccesibles debido a los altos valores.

Riesgos del apalancamiento:

1. Ampliación de pérdidas: Así como amplifica las ganancias, el apalancamiento también incrementa las pérdidas. Si el mercado se mueve en tu contra, las pérdidas pueden superar tu inversión inicial.
2. Margen de mantenimiento: Los brokers pueden exigir depósitos adicionales si el mercado se mueve desfavorablemente.
3. Riesgo de liquidación: Si el mercado se mueve rápidamente en contra de tu posición, esta puede cerrarse automáticamente para evitar deudas.

Ejemplo práctico:

• Tienes $1.000 y utilizas un apalancamiento de 1:10. Esto te permite controlar una posición de $10.000.
• Si el mercado sube un 1%, ganas $100 (10% de tu capital).
• Si el mercado baja un 1%, pierdes $100, una pérdida equivalente al 10% de tu capital inicial.

El apalancamiento es una herramienta poderosa, pero debe ser utilizada con precaución. Una buena gestión del riesgo es fundamental para evitar pérdidas significativas.

Investidores por países

A participação da população que investe em ações varia significativamente entre os países. Nos Estados Unidos, aproximadamente 55% dos adultos possuem investimentos no mercado acionário. Em contraste, no Brasil, esse percentual é de cerca de 3%. Outros países apresentam as seguintes porcentagens de investidores:

• Japão: 45%
• Austrália: 35%
• Reino Unido: 33%
• Alemanha: 15%

Esses dados refletem a penetração do mercado de ações em diferentes economias, indicando uma maior cultura de investimento em países desenvolvidos em comparação com economias emergentes.

No Brasil, o número de investidores na B3, a bolsa de valores brasileira, tem crescido nos últimos anos, atingindo 5,8 milhões em 2022, o que representa aproximadamente 2,7% da população.

Poder360 investidores no Brasil

Em termos absolutos, os Estados Unidos lideram com cerca de 145 milhões de investidores, enquanto a China possui aproximadamente 80 milhões de investidores.

Investidor10

É importante notar que, embora o número de investidores no Brasil esteja aumentando, a proporção em relação à população total ainda é baixa quando comparada a países desenvolvidos. Fatores como educação financeira, acesso a plataformas de investimento e confiança no mercado influenciam essas porcentagens.

Para uma visualização rápida dessas porcentagens, você pode assistir ao seguinte vídeo:

Qual o caminho para investir no FOREX no Brasil

Investir no mercado FOREX no Brasil requer um entendimento claro das regulamentações, além de cuidados para operar de forma segura e legal. Aqui está um guia passo a passo:

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1. Entenda o FOREX e seus riscos

• O FOREX é um mercado altamente alavancado e volátil. Antes de começar, é fundamental entender os conceitos básicos, como pares de moedas, spreads, alavancagem, margens e estratégias de gestão de risco.
• Utilize materiais educativos disponíveis em plataformas confiáveis, como tutoriais, cursos online e simuladores de operações (contas demo).

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2. Conheça a regulamentação no Brasil

• No Brasil, o mercado FOREX não é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso significa que as corretoras nacionais não podem oferecer acesso direto ao FOREX.
• Entretanto, brasileiros podem operar FOREX por meio de corretoras estrangeiras devidamente regulamentadas em seus países de origem, como nos EUA, Reino Unido ou União Europeia.

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3. Escolha uma corretora confiável

• Verifique se a corretora é regulamentada por autoridades reconhecidas, como:
  • NFA (EUA)
  • FCA (Reino Unido)
  • CySEC (Chipre)
  • ASIC (Austrália)
• Certifique-se de que a corretora aceita clientes brasileiros e permite depósitos e retiradas em condições favoráveis.
• Exemplos de corretoras populares e regulamentadas são: IG Markets, XM, eToro, IC Markets, Pepperstone.

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4. Abra sua conta na corretora

• Cadastre-se na corretora escolhida e forneça os documentos solicitados (comprovante de identidade e residência).
• Familiarize-se com a plataforma de negociação, como o MetaTrader 4 (MT4) ou MetaTrader 5 (MT5).

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5. Envie fundos para a corretora

• Verifique os métodos de depósito disponíveis, como transferência bancária internacional, cartões de crédito/débito, ou carteiras digitais (PayPal, Neteller, Skrill).
• Lembre-se de que depósitos internacionais podem estar sujeitos a IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e outras taxas.

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6. Pratique com uma conta demo

• Antes de investir dinheiro real, use uma conta demo para entender a dinâmica do mercado e testar estratégias.
• Isso é crucial para ganhar experiência sem correr riscos financeiros.

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7. Comece a operar com responsabilidade

• Comece com um capital pequeno e evite usar alavancagem elevada até se sentir seguro.
• Utilize ferramentas de gestão de risco, como stop-loss e take-profit, para limitar perdas e proteger lucros.

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8. Declare seus lucros e pague os impostos

• Os lucros obtidos no FOREX por brasileiros são tributáveis. Declare seus rendimentos à Receita Federal como "Rendimentos no Exterior".
• A alíquota varia de acordo com o valor dos lucros (15% a 22,5%).

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9. Busque educação contínua

• FOREX é um mercado dinâmico e complexo. Continue estudando análise técnica, fundamental e estratégias de trading.
• Participe de comunidades de traders para trocar experiências e insights.

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10. Atenção aos riscos de fraude

• Evite empresas que prometem retornos fixos ou "fáceis" no FOREX.
• Não confie em esquemas de pirâmide ou corretoras não regulamentadas que operam no Brasil.

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Considerações finais

O FOREX pode ser uma oportunidade interessante para diversificação, mas exige preparação e cuidado. Dedique tempo para aprender e operar com disciplina.

Posiciones en Forex:

Solo existen dos tipos de posiciones principales:

1. Posición "Bear" (Posición Oso): Es cuando el mercado va a la baja, también conocida como "short" o posición corta. En esta posición, el trader está apostando a que la moneda base se devaluará frente a la moneda de cotización (contra moneda).

   • En términos sencillos: el trader "vende" la moneda base y "compra" la contra moneda.
   • Ejemplo: Si el par de divisas es EUR/USD, y se cree que el euro caerá, se "vende" el euro y se "compra" el dólar. Se dice que el trader "entra en corto" o está "vendiendo" euros y "comprando" dólares.

2. Posición "Bull" (Posición Toro): Es cuando el mercado va al alza, también conocida como posición larga o "long". En esta posición, el trader está apostando a que la moneda base se apreciará frente a la moneda de cotización (contra moneda).

   • En términos sencillos: el trader "compra" la moneda base y "vende" la contra moneda.
   • Ejemplo: Si el par de divisas es EUR/USD, y se cree que el euro subirá, se "compra" el euro y se "vende" el dólar. Se dice que el trader "entra en largo" o está "comprando" euros y "vendiendo" dólares.

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Resumen:

• Posición Bear (Oso): El mercado va a la baja. Se "vende" la moneda base y se "compra" la contra moneda. "Vender Euros, Comprar Dólares".
• Posición Bull (Toro): El mercado va al alza. Se "compra" la moneda base y se "vende" la contra moneda. "Comprar Euros, Vender Dólares".

PIP en Forex

El PIP en Forex representa la variación más pequeña en el precio de un par de divisas.

PIP significa "Percentage in Point" o "Price Interest Point", y generalmente equivale a 0.0001 (cuatro decimales) en la mayoría de los pares de divisas. Sin embargo, en pares donde el yen japonés (JPY) está involucrado, un PIP equivale a 0.01 (dos decimales).

Cálculo del valor de un PIP

El valor de un PIP depende de:

• El par de divisas que estás operando.
• El tamaño del lote (volumen de la operación).
• La divisa base de tu cuenta.

Fórmula general

$$\text{Valor del PIP}=\text{Tama}\tilde{\text{n}}\text{o del PIP}\times \text{Tama}\tilde{\text{n}}\text{o del lote}÷\text{Tipo de cambio}$$

• Tamaño del PIP: 0.0001 (o 0.01 en pares con JPY).
• Tamaño del lote:
  • Lote estándar = 100,000 unidades.
  • Mini lote = 10,000 unidades.
  • Micro lote = 1,000 unidades.

Ejemplo con EUR/USD

• Precio actual: 1.2000
• Tamaño del lote: 100,000 unidades (lote estándar)

$$\text{Valor del PIP}=\frac{0.0001\times 100,000}{1.2000}=\frac{10}{1.2}=8.33\text{ USD}$$

Esto significa que, si el precio se mueve un PIP a tu favor, ganarías 8.33 USD por lote estándar.

El valor del PIP varía según el par de divisas y la moneda de tu cuenta, pero las plataformas de trading suelen calcularlo automáticamente.

El PIP se utiliza en el mercado Forex (Foreign Exchange), que es el mercado global de intercambio de divisas. Es la unidad básica de medida para la variación de precios de los pares de monedas y es esencial para calcular ganancias y pérdidas en operaciones de Forex.

¿Dónde se utiliza el PIP?

Trading de Forex 🏦📈

• El PIP se usa para medir las oscilaciones en el precio de los pares de divisas.
• Ejemplo: Si el EUR/USD sube de 1.2000 a 1.2005, ha habido un aumento de 5 PIPs.

Cálculo de Ganancias y Pérdidas 💰

• El valor de un PIP ayuda a los traders a saber cuánto están ganando o perdiendo en una operación.

Análisis Técnico y Estrategias de Trading 📊

• Los traders establecen stop loss y take profit en PIPs para gestionar riesgos.
• Ejemplo: Un trader puede establecer un stop loss de 50 PIPs y un take profit de 100 PIPs.

Robots de Trading y Algoritmos 🤖

• Los sistemas automatizados programan órdenes de compra/venta basadas en variaciones de PIPs.

En resumen, el PIP es esencial para operar en el mercado Forex y se utiliza tanto manualmente por los traders como en sistemas automatizados. 🚀

Comprar LOTES

En Forex, los lotes son unidades de medida que indican el tamaño de la posición en una negociación. Representan la cantidad de una moneda que se compra o vende en una transacción. 

El concepto de lotes es fundamental para comprender cómo funcionan las negociaciones y los riesgos involucrados, ya que el tamaño del lote influye directamente en el valor de un pip y, por lo tanto, en las ganancias y pérdidas.

Tipos de Lotes en Forex:

1. Lote Estándar (Standard Lot):

   • Un lote estándar equivale a 100.000 unidades de la moneda base.

   • Ejemplo: Si estás negociando el par EUR/USD y compras 1 lote estándar, estarías comprando 100.000 euros y vendiendo la cantidad correspondiente de dólares estadounidenses.

   • Valor de 1 pip: Para un lote estándar, cada pip de movimiento vale aproximadamente 10 USD.

2. Mini Lote (Mini Lot):

   • Un mini lote equivale a 10.000 unidades de la moneda base.

   • Ejemplo: Si compras 1 mini lote de EUR/USD, estarías comprando 10.000 euros.

   • Valor de 1 pip: Para un mini lote, cada pip de movimiento vale aproximadamente 1 USD.

3. Micro Lote (Micro Lot):

   • Un micro lote equivale a 1.000 unidades de la moneda base.

   • Ejemplo: Si compras 1 micro lote de EUR/USD, estarías comprando 1.000 euros.

   • Valor de 1 pip: Para un micro lote, cada pip de movimiento vale aproximadamente 0.10 USD.

4. Nano Lote (Nano Lot):

   • Un nano lote equivale a 100 unidades de la moneda base.

   • Ejemplo: Si compras 1 nano lote de EUR/USD, estarías comprando 100 euros.

   • Valor de 1 pip: Para un nano lote, cada pip de movimiento vale aproximadamente 0.01 USD.

Importancia de los Lotes en Forex:

• Riesgo: El tamaño del lote está directamente relacionado con el riesgo de la negociación. Cuanto mayor es el lote, mayor es el valor de cada pip y, por lo tanto, el riesgo y el potencial de ganancia en cada movimiento de precio.
• Gestión de Riesgo: La negociación con lotes más pequeños, como mini o micro lotes, puede ser una forma de controlar el riesgo, especialmente para los traders principiantes.
• Ejemplo Práctico: Si negocias 1 lote estándar y el precio se mueve 10 pips a tu favor, ganarías 100 USD. Si negocias 1 mini lote y el precio se mueve 10 pips a tu favor, ganarías 10 USD.

Resumen:

• Lote estándar = 100.000 unidades de la moneda base.
• Mini lote = 10.000 unidades de la moneda base.
• Micro lote = 1.000 unidades de la moneda base.
• Nano lote = 100 unidades de la moneda base.

Al elegir el tamaño del lote, es importante que el trader considere su perfil de riesgo, su estrategia y el valor de cada pip en relación con su capital de negociación

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Abrir cuenta Demo o Prática

Aprender a usar as herramientas

Aprender hacer análises de los mercados

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1. Curso completo de Forex - curso parte 1 (Canal: Aprende Bolsa Online)

https://youtu.be/y7SpzjqNnog?si=0hci5ZGzFeYrJ1pQ

2. Que es Forex y Como funciona - Curso completo de Bolsa parte 2

https://youtu.be/FFsGGv4yVVI?si=QZkzhicHQgaLv3Iw

5. Cómo comprar un lote en metatrader - Curso de Bolsa

https://youtu.be/qsqfDLfy7NA?si=hhjS8OBSiOvScD7l

6. Cómo poner Stop loss y take profit en Forex - Curso de Bolsa

https://youtu.be/Ncnd18BCu-Q?si=RN4Tx38S_Ralrupz

7. Mercado con tendencia y mercado lateral - Curso completo de Bolsa

https://youtu.be/TRqQ6PP1rGU?si=rx_uuLwxldW80Z1Y

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